Do największego od lat debiutu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie szykuje się spółka Play Communications – właściciel P4, czyli operatora sieci komórkowej PLAY. Taką informację podała dzisiaj spółka, której aktywa wyceniane są na 12 mld zł.
Oferta ma obejmować część istniejących akcji zwykłych luksemburskiej spółki należącej do Play Holdings. Holding obecnie jest kontrolowany przez grecki fundusz Tollerton Investments i islandzki Novator, które posiadają odpowiednio 50,3% i 49,7% kapitału zakładowego.
– Oferta obejmuje ofertę publiczną skierowaną do inwestorów detalicznych, uprawnionych pracowników i inwestorów instytucjonalnych w Polsce oraz ofertę za granicą skierowaną do inwestorów instytucjonalnych (…) – napisano w raporcie. Spółka poinformowała także, że zamierza ubiegać się o dopuszczenie do notowań wszystkich akcji zwykłych, również menedżerskich, które zostaną wyemitowane w ramach rozliczenia istniejącego programu motywacyjnego.
Dla pracowników sieci Play przewidziano także specjalną pulę akcji nie podlegającą redukcjom. Te akcje będą sprzedawane z 15 proc. rabatem od ceny emisyjnej, ale z zastrzeżeniem niezbywania ich przez rok. Maksymalna wartość wartość pojedynczego pakietu pracowniczego akcji nie może być wyższa, niż 25 tys. zł.
Globalnymi koordynatorami i współprowadzącymi księgę popytu są: JP Morgan, BofA Merrill Lynch oraz UBS Investment Bank. Bank Zachodni WBK i DM PKO Banku Polskiego działają jako współprowadzący księgę popytu i współoferujący.
